| IBOVESPA -1,02% (173.840,00) | DOLAR -0,08% (5,04) | S&P 500 0,25% (756,48) | Dow 30 0,64% (509,94) | Nasdaq 2,74% (93,52) | Bitcoin 0,65% (73.850,00) | Ethereum 0,99% (2.030,00) | Cboe -3,20% (333,56) | Russell 2000 -0,77% (290,00) | FTSE 100 -0,95% (194,66) | DAX PERFORMANCE-INDEX -0,15% (46,15) | CAC 40 0,54% (50,03) | Nikkei 225 3,57% (1,68) | SSE Composite Index -0,75% (1,33) | Shenzhen Component -0,57% (1,74) | TA-125 0,67% (11.980,00) |
O principal índice da bolsa brasileira bateu recorde histórico, encerrando a semana aos 141.264 pontos, com alta de 3,21%, impulsionado por otimismo com a economia chinesa e expectativas de corte de juros.
Apesar da leve alta na sexta-feira, o dólar acumulou queda de 1,06% na semana, refletindo fluxo positivo de capital estrangeiro e valorização das commodities.
O Congresso rejeitou decretos que elevavam o IOF, mas a MP que impõe 5% de imposto sobre LCI e LCA segue vigente, gerando debates no mercado de renda fixa.
Proposta do governo prevê tributar produtos antes isentos, como LCI e LCA, com alíquota efetiva de até 10%, impactando principalmente investidores de alta renda.
Com entrada de capital estrangeiro, analistas recomendam papéis como Itaú, Telefônica, Copel, Sabesp, Prio e Embraer como boas apostas para o mês.
IFIX renova máximas com forte demanda por fundos imobiliários. Já na renda fixa, spreads de debêntures isentas subiram e CDI teve leve recuo.
Empresas como Engie (EGIE3) e Brava Energia (BRAV3) figuraram entre os maiores destaques da semana, refletindo a forte volatilidade do mercado.
Sinais de desaceleração da economia e inflação sob controle aumentam as projeções de que o ciclo de cortes da Selic comece ainda em 2025.
A entrada de investidores internacionais tem sido determinante para os ganhos do Ibovespa, com preferência por grandes empresas e setores defensivos.
O embate sobre IOF e tributação de investimentos aumentou a incerteza no mercado, levando a questão ao STF e elevando a volatilidade dos ativos.
Os principais índices americanos fecharam a semana em máximas históricas, impulsionados por um relatório de empregos acima do esperado em junho, com criação de 147 mil vagas e queda da taxa de desemprego para 4,1%.
O governo Trump confirmou que cartas notificando tarifas de até 70% serão enviadas a diversos países, com prazo final em 9 de julho para acordos que evitem as novas taxas. O mercado monitora possíveis impactos sobre comércio e inflação global.
Investidores seguem confiantes de que a maioria dos parceiros comerciais dos EUA conseguirá acordos para evitar tarifas mais severas, o que tem sustentado o apetite por risco e a valorização dos ativos.
Oito países da OPEC+ decidiram elevar a produção em 548 mil barris/dia em agosto, acima do previsto, buscando recuperar participação de mercado e respondendo à demanda global aquecida.
Papéis de empresas como Palantir, Quantum Computing Inc. e Applovin Corp. registraram altas expressivas, refletindo o otimismo com investimentos em infraestrutura de IA e crescimento do setor.
O relatório de empregos forte diminuiu as apostas de corte de juros pelo Fed em julho, com investidores agora projetando manutenção da taxa até pelo menos outubro.
Apesar de ataques a instalações nucleares iranianas e riscos de escalada, os mercados globais mostraram resiliência, com investidores focados em fundamentos e resultados corporativos.
Fundos de ações americanos registraram o maior fluxo semanal em oito meses, impulsionados pelo otimismo com IA e expectativas de acordos comerciais.
Empresas europeias adiam ofertas públicas devido à volatilidade causada por tarifas e tensões geopolíticas, enquanto mercados asiáticos acompanham negociações comerciais e dados econômicos mistos.
O dólar perdeu força diante do risco de tarifas e aumento da produção de petróleo, enquanto commodities como o petróleo oscilaram entre ganhos e perdas ao longo da semana.
Um investidor de Bitcoin que acumulou 80.000 BTC em 2011 movimentou todo o saldo, agora avaliado em US$ 8,7 bilhões, em oito transações de 10.000 BTC cada. O evento gerou especulações sobre possíveis vendas ou reorganização de tesouraria, mas os fundos não foram enviados para exchanges, sugerindo manutenção de longo prazo.
A SEC dos EUA aprovou a conversão do Grayscale Digital Large Cap Fund em ETF, incluindo BTC, ETH, XRP, SOL e ADA. A decisão é vista como um marco regulatório e pode impulsionar a demanda por esses ativos, especialmente com a expectativa de novos ETFs de XRP e Solana.
ETFs de Bitcoin e Ethereum registraram entradas líquidas de mais de US$ 133 milhões em 1º de julho, refletindo forte interesse institucional. O IBIT da BlackRock já detém quase 700.000 BTC, e o setor de ETFs é visto como fator de estabilidade para o mercado.
O mercado global de criptomoedas teve queda de 4% na semana, com Bitcoin recuando 0,3% e Ethereum 0,9%. XRP e Solana tiveram quedas mais acentuadas, refletindo cautela dos investidores e volume de negociação abaixo de US$ 100 bilhões.
A Câmara dos Representantes dos EUA anunciou a “Crypto Week” para debater projetos de lei que podem redefinir a regulação de ativos digitais, incluindo o CLARITY Bill e o Anti-CBDC Surveillance Act. Mudanças podem impactar Bitcoin, Ethereum e stablecoins.
O Senado americano aprovou um projeto de lei que cria regras para stablecoins lastreadas em dólar, estabelecendo requisitos de reservas e transparência. A medida é considerada um avanço para a institucionalização do setor.
O Ethereum subiu 8% na semana, impulsionado por expectativas de crescimento dos ETFs e pelo anúncio da Robinhood de uma nova blockchain baseada em Arbitrum para tokenização de ações. Analistas projetam aceleração dos fluxos institucionais para ETH no segundo semestre.
Tokens como Hyperliquid (HYPE), Sui (SUI) e Pepe (PEPE) tiveram altas superiores a 7% na semana, enquanto grandes moedas corrigiram. O desempenho é atribuído a inovações em DeFi e novas funcionalidades em exchanges descentralizadas.
Além do caso dos 80.000 BTC, outras baleias movimentaram mais de US$ 1 bilhão em poucas horas, incluindo transferências para carteiras institucionais e OTC. O movimento ocorre em meio a debates sobre realização de lucros e estratégias de longo prazo.
Relatórios internacionais destacam que o mercado cripto está em fase de consolidação, com crescimento de stablecoins, DeFi e NFTs. O ambiente regulatório mais claro nos EUA e Europa é visto como essencial para o próximo ciclo de alta e para a entrada de novos investidores institucionais.
