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O Relatório Focus desta semana mostrou que a projeção para a inflação em 2025 caiu para 5,46%, ainda acima do teto da meta de 4,5%. A expectativa é de manutenção da Selic em 14,75% até o fim do ano, com cortes só a partir de 2026.
O Ibovespa futuro iniciou a segunda-feira (2) em alta de 0,17%, aos 138.145 pontos. O clima é de cautela após a Moody’s alterar a perspectiva do Brasil de “positiva” para “estável” e diante do boicote da China a produtos avícolas brasileiros devido à gripe aviária.
Relatórios de casas de análise apontam otimismo moderado para a bolsa brasileira, com expectativa de fim do ciclo de aperto monetário e entrada líquida de capital estrangeiro. O Ibovespa segue negociado abaixo da média histórica, mantendo atratividade.
O Focus reduziu levemente a projeção de crescimento do PIB para 2025 para 2,13%. Para 2026, a expectativa é de 1,8%, refletindo um cenário de crescimento mais apertado nos próximos anos.
O risco fiscal permanece no radar, com medidas de ajuste focadas no aumento de receitas, como o IOF, o que pode pressionar juros e câmbio e limitar o apetite por risco no mercado brasileiro.
Analistas da XP apontam que junho pode ser um mês de correção para o Ibovespa, devido ao prêmio de risco abaixo da média histórica e revisões para baixo das projeções de lucro das empresas. O otimismo estrutural com o Brasil, porém, permanece.
Em maio, houve entrada líquida de R$ 11,5 bilhões de capital estrangeiro na bolsa, enquanto investidores institucionais locais retiraram R$ 8,1 bilhões, maior saída desde dezembro do ano passado.
O PIB brasileiro cresceu 1,4% no primeiro trimestre, abaixo da mediana das projeções, mas ainda com alta anual de 2,9%, evidenciando o desafio do Banco Central para conter a inflação.
A China anunciou um boicote às importações de produtos avícolas do Brasil devido à gripe aviária, trazendo impacto negativo para o setor e para o saldo da balança comercial.
Pesquisa AtlasIntel mostra aumento da desaprovação do presidente Lula para 54%, após fraudes no INSS e aumento da preocupação com corrupção no país, o que pode afetar o ambiente político e econômico.
Após um maio de ganhos expressivos, os futuros dos principais índices americanos (S&P 500, Dow Jones e Nasdaq) abriram junho em baixa, refletindo cautela diante de incertezas comerciais e expectativas para decisões de política monetária nos EUA.
O mercado aguarda o evento da Apple em 9 de junho, quando a empresa deve liberar um kit para desenvolvedores criarem recursos baseados em sua plataforma de IA, buscando acelerar o desenvolvimento de aplicativos inteligentes para iPhone e outros dispositivos.
O FMI manteve a projeção de crescimento global em 3,3% para 2025 e 2026, destacando riscos de inflação e divergências entre as principais economias, com os EUA apresentando revisão positiva e outras regiões em desaceleração.
Junho será marcado por decisões de política monetária em sete grandes economias. O Federal Reserve divulgará projeções econômicas e o chamado "Dot Plot", que podem influenciar fortemente os mercados globais.
O restabelecimento de tarifas sobre produtos chineses e a retórica mais dura do governo americano aumentam a volatilidade, com impacto direto sobre empresas globais e cadeias de suprimentos.
O aumento dos rendimentos dos títulos de 20 anos dos EUA para acima de 5% acende alerta sobre a sustentabilidade da dívida americana, podendo provocar fuga para ativos considerados porto seguro como ouro, franco suíço e iene.
A fintech Chime Financial anunciou plano de abrir capital nos EUA mirando uma avaliação de até US$ 9,47 bilhões, refletindo o apetite do mercado por empresas de tecnologia financeira.
As vendas de novos carros da Tesla caíram 29% na Espanha em maio, enquanto concorrentes do segmento elétrico avançam, sinalizando aumento da competição no mercado europeu.
O Departamento de Justiça americano abriu investigação sobre possíveis violações de sanções por parte das empresas do bilionário indiano Gautam Adani, ampliando o escrutínio internacional sobre o grupo.
O euro se fortaleceu frente ao dólar apesar dos cortes de juros pelo Banco Central Europeu, movimento atribuído à reversão de fluxos de capitais transatlânticos e que pode forçar novas medidas de estímulo na zona do euro.
O Bitcoin permanece acima de US$ 100 mil, após atingir o recorde de US$ 111.814 em maio. O ativo entrou em modo de consolidação e investidores monitoram se haverá novo rali ou correção após a forte valorização.
O Ethereum mostra sinais de reversão de tendência, formando padrão gráfico de “cabeça e ombros invertida”. Um rompimento acima de US$ 2.580 pode levar o ETH para a faixa de US$ 2.800–2.900, impulsionado também pela aprovação do ETF de ETH nos EUA.
Junho terá o desbloqueio de US$ 3,3 bilhões em tokens, 32% menos que em maio. Os maiores volumes são de Metars Genesis (US$ 193 milhões) e Sui (US$ 160 milhões), podendo gerar volatilidade em projetos específicos.
Com o Bitcoin estável, analistas destacam SUI, HYPE, PI, DOT e FET como altcoins com potencial de valorização para junho, especialmente após recuperação de SUI após ataque hacker à Cetus Protocol.
O XRP é destaque para junho, após o fim do processo contra a SEC e possível aprovação de ETF spot. O crescimento do XRP Ledger em DeFi e tokenização também impulsiona otimismo.
O BNB pode ter forte valorização em junho, com o fim do processo da SEC contra a Binance e seu fundador. Analistas projetam possibilidade de o token superar US$ 1.000 ainda este ano.
Solana segue como uma das principais redes em volume de transações. A aguardada atualização Firedancer pode destravar nova onda de valorização para o token.
O USDT segue como principal stablecoin, com capitalização superando US$ 150 bilhões. O papel do Tether como reserva de liquidez permanece central no ecossistema cripto.
A recente queda dos preços das criptos foi intensificada por tensões comerciais entre EUA e China, levando investidores a reduzir exposição a ativos de risco, mas analistas veem potencial de recuperação caso haja acordo entre os países.
Apesar de alguns altcoins mostrarem desempenho superior, uma verdadeira “altcoin season” ainda não se consolidou. O mercado acompanha de perto sinais de fluxo de capital para fora do Bitcoin em busca de maiores retornos.
