| IBOVESPA -1,02% (173.840,00) | DOLAR -0,08% (5,04) | S&P 500 0,25% (756,48) | Dow 30 0,64% (509,94) | Nasdaq 2,74% (93,52) | Bitcoin 0,65% (73.850,00) | Ethereum 0,99% (2.030,00) | Cboe -3,20% (333,56) | Russell 2000 -0,77% (290,00) | FTSE 100 -0,95% (194,66) | DAX PERFORMANCE-INDEX -0,15% (46,15) | CAC 40 0,54% (50,03) | Nikkei 225 3,57% (1,68) | SSE Composite Index -0,75% (1,33) | Shenzhen Component -0,57% (1,74) | TA-125 0,67% (11.980,00) |
O Boletim Focus do Banco Central mostra que o mercado financeiro elevou a projeção do crescimento do PIB para 2,14% em 2025, com expectativa de dólar a R$ 5,80 no final do ano. A inflação oficial (IPCA) para 2025 está estimada em 5,5%, com Selic mantida em 14,75%.
Após anunciar elevação do IOF para operações de câmbio, previdência e empresas, o governo revisou parte das medidas para evitar impacto negativo sobre investimentos, reduzindo a arrecadação prevista em R$ 6 bilhões até 2026. O Ibovespa fechou em alta com esse recuo.
A inflação medida pelo IPCA-15 deve acelerar para 0,40% em maio, com influência dos grupos alimentação e bebidas e saúde. A projeção para a inflação anual de 2025 permanece em 5,5%.
Destaque para os pagamentos de dividendos de FIIs, com Engie liderando os pagamentos da semana, além de Equatorial, Taesa, Cogna e Vibra entre as principais distribuidoras de proventos.
A Petrobras passa por mudanças na diretoria enquanto a Braskem prepara uma oferta bilionária, movimentando o mercado acionário brasileiro.
O índice Ibovespa opera em alta acompanhando o cenário externo, impulsionado pelo anúncio do adiamento das tarifas comerciais dos EUA contra os Emirados Árabes Unidos.
Alberto Ramos, diretor de pesquisa para América Latina do Goldman Sachs, afirma que o quadro inflacionário ainda justifica novas altas na taxa Selic para reforçar a credibilidade da política monetária.
Após críticas do mercado, o Ministério da Fazenda desistiu de taxar transferências para fundos offshore, demonstrando sensibilidade às reações do mercado financeiro.
O volume de negociações no mercado financeiro brasileiro deve diminuir por conta dos feriados internacionais, o que pode impactar a volatilidade e liquidez.
As declarações e ações do presidente Trump sobre tarifas comerciais seguem influenciando o humor dos investidores e o desempenho dos ativos no Brasil.
Os rendimentos dos títulos do Tesouro americano de longo prazo subiram acima de 5%, impulsionados por downgrade da Moody’s e preocupações com o aumento do déficit fiscal, enquanto o Bitcoin atingiu novos recordes. A semana será marcada por comunicações do Fed e resultados da Nvidia.
O mercado de ações dos EUA, medido pelo S&P 500, está entre os piores desempenhos globais em 2025 até meados de maio, enquanto mercados europeus como Polônia, Áustria e Grécia apresentam fortes altas, impulsionadas por cortes de juros do BCE e recuperação industrial.
Após o presidente Trump adiar a aplicação de tarifas de 50% sobre produtos da UE para 9 de julho, os principais índices europeus abriram em alta, com o Euro Stoxx 600 subindo 1%, DAX 1,67%, e futuros americanos também reagindo positivamente.
Pesquisa da S&P Global indica que a atividade empresarial nos EUA cresceu em maio, com o PMI composto subindo para 52,1, mas os custos aumentados pelas tarifas de Trump sugerem aceleração da inflação e riscos de estagflação.
Segundo S&P Global, apesar da redução dos riscos tarifários recentes, incertezas comerciais ainda podem afetar o crescimento global, que está projetado em 2,2% para 2025 e 2,4% para 2026, com destaque para a recuperação chinesa.
O mercado de criptomoedas segue em alta, com o Bitcoin ultrapassando seu recorde anterior, beneficiado pela clareza regulatória e enfraquecimento do dólar americano.
A maior oferta pública inicial do ano, da fabricante chinesa de baterias CATL, subiu 31% no primeiro dia de negociação, destacando o interesse em tecnologia e energia limpa.
Na Ásia, o índice Nikkei 225 do Japão e o Kospi da Coreia do Sul subiram, enquanto o ASX 200 da Austrália e o Hang Seng de Hong Kong recuaram, refletindo incertezas regionais e globais.
Autoridades do Federal Reserve indicaram que devem manter as taxas de juros estáveis nas próximas reuniões, observando os efeitos das tarifas comerciais sobre a economia.
Empresas europeias do setor de defesa, como a alemã Rheinmetall AG, tiveram valorização próxima a 200% no ano, impulsionadas pelo aumento de 17% nos gastos militares e preocupações com a segurança regional.
O mercado de criptomoedas iniciou 2025 com grande impulso, impulsionado por fatores regulatórios, institucionais e cíclicos. A regulação clara, como a MiCA na UE e a postura pró-cripto da administração Trump nos EUA, tem favorecido esse cenário.
Bitcoin segue firme acima de US$ 100 mil, com Ethereum subindo 26% na semana após a atualização tecnológica Pectra, que melhora eficiência e reduz taxas.
As top 10 criptomoedas por capitalização de mercado incluem Bitcoin (US$ 2,18 tri), Ethereum, BNB, Solana, XRP, Dogecoin, Cardano, Avalanche, Shiba Inu e Polkadot.
O mercado cripto está sensível a dados macroeconômicos globais, como decisões de juros do Fed e BCE. Upgrades importantes em Ethereum e maior adoção do Bitcoin reforçam o mercado.
O mercado cripto teve alta de 10,8% em abril, beneficiado pela pausa de 90 dias nas tarifas dos EUA e pela resiliência do Bitcoin como ativo de proteção.
A regulação de stablecoins se intensifica globalmente, com a UE já regulando completamente e EUA, Reino Unido e Ásia desenvolvendo frameworks.
Embora focada em baterias, a forte valorização da CATL reflete o interesse crescente em tecnologias ligadas à energia limpa e blockchain.
Atualizações como Pectra em Ethereum e aumento no número de endereços Bitcoin com saldo mostram a vitalidade das redes, atraindo mais usuários e capital.
Expectativas sobre decisões de juros do Fed e BCE impactam a volatilidade do mercado cripto, com investidores atentos a dados de emprego e inflação.
A ciência descentralizada (DeSci) ganha espaço, utilizando blockchain para financiar pesquisas como anti-envelhecimento. Tokenização de ativos reais e IA são áreas em crescimento para 2025.
