Ibovespa fecha estável com Vale, Petrobras e Embraer no radar
O Ibovespa encerrou o pregão de 03/08 em 178.000,24 pontos, com Vale e Petrobras pressionando o índice e Embraer compensando parte das perdas com alta acima de 3%.
2026-08-03
Boletim semanal de investimentos - 03/08/2026
Resumo semanal com Ibovespa na faixa de 178 mil pontos, expectativa de corte da Selic, rotação em Wall Street com foco em IA e fluxo institucional em ETFs de Bitcoin e Ether.
Boletim Semanal - Brasil
Ibovespa recua com Itaú e Petrobras após testar 180 mil pontos
Na sessão de 04/08, a bolsa brasileira perdeu força depois de superar 180 mil pontos intradiários, com bancos e Petrobras entre os principais vetores de pressão.
Marcopolo cai quase 8% após resultado trimestral
A ação da Marcopolo figurou entre os destaques negativos da B3 em 04/08 depois da divulgação de resultado trimestral abaixo do esperado pelo mercado.
Copom deve cortar a Selic pela quarta vez consecutiva, segundo Reuters
A mediana da pesquisa da Reuters apontou para redução de juros na reunião de 05/08, com a Selic ainda em 14,25% e a inflação acima da meta como principal restrição ao ritmo de afrouxamento.
Inflação de 2026 segue acima da meta no cenário do governo
O governo elevou a projeção de inflação de 2026 para 5,1%, reforçando a leitura de que os preços ao consumidor continuam acima do centro da meta do Banco Central.
Dívida pública sobe e reacende foco em ajuste fiscal no Brasil
A dívida bruta alcançou 81,9% do PIB em junho, ou R$ 10,8 trilhões, aumentando a pressão por medidas fiscais no próximo ciclo político.
Opep+ aumenta produção de petróleo e mexe com Petrobras e combustíveis
A Opep+ decidiu elevar a produção em 188 mil barris por dia a partir de setembro, fator que tende a influenciar petróleo, inflação e ativos ligados ao setor no Brasil.
Embraer avança com apoio de financiamento para exportação
A companhia teve suporte do BNDES para financiamento de exportações de até 19 aeronaves, contribuindo para a forte reação positiva das ações na semana.
Juros e commodities ditam o tom dos ativos brasileiros na semana
A combinação de queda nas commodities, expectativa de Copom e ajuste na curva de juros manteve o mercado local sensível a Petrobras, Vale, bancos e exportadoras.
Principais Altas
- EMBR3 (Embraer): alta de 3,1%, motivada por expectativa positiva em torno de financiamento do BNDES para exportações e alívio no exterior.
- ITUB4 (Itaú Unibanco): alta de 0,6%, motivada por fluxo defensivo em bancos diante da queda dos juros longos.
- BBDC4 (Bradesco): alta de 0,6%, motivada por rotação para financeiras em meio à expectativa de corte da Selic.
- AXIA3 (Axia Energia): alta de 1,4%, motivada por busca por empresas mais defensivas na bolsa paulista.
- WEGE3 (WEG): alta de 0,5%, motivada por melhora do humor com ativos industriais e exportadores.
Principais Baixas
- MRFG3 (Marfrig): queda de 0,9%, motivada por realização após sessão mais fraca em proteínas e commodities.
- VALE3 (Vale): queda de 2,1%, motivada por recuo do minério e pressão sobre o setor de mineração.
- PETR4 (Petrobras): queda de 0,8%, motivada por baixa do petróleo após sinais de distensão geopolítica.
- SUZB3 (Suzano): queda de 0,7%, motivada por ajuste em papéis sensíveis ao câmbio e ao ciclo de commodities.
- CSNA3 (CSN): queda de 0,5%, motivada por enfraquecimento dos preços do aço e do minério.
Boletim Semanal - Mundo
S&P 500, Dow e Nasdaq reagem a balanços de IA e clima geopolítico
A Reuters destacou que futuros dos índices americanos avançaram após projeções fortes de empresas ligadas à IA, enquanto o foco também permaneceu em balanços e no Oriente Médio.
Palantir eleva guidance e reforça tese de demanda por IA
A Palantir aumentou novamente sua projeção anual de receita, citando forte demanda de clientes governamentais e comerciais por suas soluções de dados e inteligência artificial.
Amazon sustenta Wall Street enquanto Apple decepciona em semana de balanços
A Amazon reportou o maior crescimento de receita em mais de quatro anos, o que ajudou a compensar a queda da Apple e reduziu parte do nervosismo sobre o ciclo de IA.
Mercado de trabalho dos EUA volta ao centro das atenções do Fed
Com a divulgação de novos dados de emprego ao longo da semana, investidores ajustaram apostas para juros americanos e monitoraram sinais de desaceleração no mercado de trabalho.
Payrolls e desemprego seguem como gatilhos para o S&P 500
A leitura fraca do emprego nos EUA reacendeu o debate sobre o ritmo de cortes de juros do Federal Reserve e aumentou a sensibilidade do mercado acionário a cada novo dado.
ADP mostra desaceleração da folha privada nos EUA
A criação de vagas privadas em julho subiu 44 mil, abaixo da leitura revisada de junho e também das expectativas do consenso da Reuters, sinalizando moderação da atividade.
S&P 500 sobe, mas mercado ainda teme dados macro e earnings concentrados
A Reuters apontou que mais de um quarto das empresas do S&P 500 tinha resultados programados para a semana, o que aumenta a volatilidade em nomes ligados à tecnologia e indústria.
Palantir dispara com lucro e receita acima do consenso
Segundo a CNBC, a companhia registrou receita de US$ 1,94 bilhão, alta de 93% em relação a um ano antes, com destaque para o crescimento de 149% na receita comercial nos EUA.
Big tech continua movendo o Dow, o Nasdaq e o S&P 500
Os resultados recentes de empresas ligadas à IA ajudaram a sustentar o rally em Wall Street, com a narrativa de crescimento ainda concentrada em poucas gigantes de tecnologia.
Principais Altas
- PLTR (Palantir Technologies): alta de 29,0%, motivada por novo aumento de guidance e demanda forte por produtos de IA.
- CAT (Caterpillar): alta de 5,0%, motivada por revisão positiva de projeções e demanda ligada a data centers de IA.
- ON (ON Semiconductor): alta de 7,5%, motivada por previsão de receita trimestral acima das estimativas.
- AMZN (Amazon): alta de 5,0%, motivada por forte crescimento de receita e melhora na leitura sobre AWS.
- MSFT (Microsoft): alta de 2,0%, motivada por continuidade do otimismo com Azure e gasto corporativo em IA.
Principais Baixas
- AAPL (Apple): queda de 7,2%, motivada por guidance mais fraco para o próximo trimestre.
- TSLA (Tesla): queda de 3,0%, motivada por ajuste em big techs após balanços mistos do setor.
- AMD (Advanced Micro Devices): queda de 2,4%, motivada por cautela sobre margens em semicondutores de IA.
- MRK (Merck): queda de 1,8%, motivada por rotação setorial antes de novos dados macroeconômicos.
- NFLX (Netflix): queda de 1,5%, motivada por realização após sequência de ganhos em tecnologia.
Boletim Semanal - Cripto
Bitcoin ETF fecha julho com entrada líquida após dois meses de saída
Os ETFs de Bitcoin à vista nos EUA encerraram julho com US$ 172,4 milhões em captação líquida, revertendo dois meses de perdas, embora a última sessão do mês tenha sido pressionada por vendas.
Bitcoin e Ether têm projeções cortadas pelo Citi após fluxo fraco
O Citi reduziu suas expectativas de 12 meses para BTC e ETH, citando menor apetite de investidores, fluxos negativos em ETFs e avanço limitado da regulação nos EUA.
XRP lidera entradas entre ETFs de altcoins em julho
Os fundos ligados a XRP atraíram US$ 27,29 milhões em julho e mantiveram a sequência de quatro meses seguidos de entrada líquida, segundo dados citados pela CryptoRank.
Ether ETFs superam Bitcoin em julho com fluxo mais forte
A CoinDesk informou que os fundos de Ether captaram US$ 342,85 milhões no mês, bem acima do ritmo de Bitcoin, mostrando rotação institucional para ETH.
Senado dos EUA avança com projeto para regular stablecoins e cripto
O texto apresentado pelos republicanos prevê regras de compliance, anti-lavagem e tratamento de stablecoins, um passo relevante para a estrutura regulatória do setor.
Ações ligadas a cripto e IA reagem ao apetite por risco em Wall Street
O otimismo com empresas de tecnologia e IA ajudou a melhorar o humor de ativos de risco, com reflexo indireto sobre Bitcoin e outras criptomoedas.
Bitcoin segue como principal referência do mercado cripto
A Reuters manteve o BTC como termômetro de risco do setor, em uma semana marcada por volatilidade moderada e sensibilidade a fluxos de ETF e dados macro dos EUA.
Mercado cripto acompanha Nasdaq e S&P 500 em semana de balanços
Com o Nasdaq e o S&P 500 reagindo fortemente a resultados de grandes empresas, o mercado de cripto permaneceu sensível ao mesmo fluxo de apetite por risco.
Dados de emprego dos EUA podem mexer com Bitcoin e Ether
A moderação da criação de vagas privadas reforçou a tese de maior sensibilidade do BTC e do ETH a qualquer mudança na curva de juros americana.
Principais Altas
- BTC (Bitcoin): alta de 2,0%, motivada por melhora do apetite global por risco e fluxo pontual em ETFs.
- ETH (Ethereum): alta de 1,5%, motivada por entradas mais fortes em fundos listados e expectativa regulatória mais clara.
- XRP (XRP): alta de 4,0%, motivada por sequência de entrada líquida em ETFs e narrativa de maior clareza legal.
- SOL (Solana): alta de 3,2%, motivada por continuidade de interesse em altcoins e renovação do apetite institucional.
- ADA (Cardano): alta de 2,6%, motivada por rotação para altcoins em meio à melhora do sentimento de mercado.
Principais Baixas
- HBAR (Hedera): queda de 3,5%, motivada por fluxo irregular em fundos de altcoins e menor liquidez.
- AVAX (Avalanche): queda de 3,1%, motivada por realização após forte volatilidade recente.
- DOT (Polkadot): queda de 2,8%, motivada por seletividade dos investidores fora dos maiores tokens.
- LINK (Chainlink): queda de 2,4%, motivada por ajuste técnico e menor tração de fluxo no curto prazo.
- BNB (BNB): queda de 1,9%, motivada por cautela regulatória e rotação para ativos com ETFs à vista.